Operación cuenta con dos instrumentos, un Term Loan Facility offshore y una emisión de debentures en el mercado de capitales local

Ascenty, líder en colocation de América Latina, que cuenta con 34 data centers en Brasil, Chile, México y Colombia, obtuvo financiación de USD 1025 millones durante un plazo de 5 años en dos instrumentos.

El primero de ellos fue un Term Loan Facility en el exterior de USD 825 millones, liderado por Itaú, Natixis, Scotiabank, Credit Agricole, Banco MUFG Brasil y Mizuho. Además de esos bancos, otros seis también se incorporaron a la operación.

El segundo instrumento fue la emisión de debentures en el mercado local por un monto equivalente a USD 200 millones, con liderazgo de Bradesco. Las debentures se emitieron en reales brasileños y cuentan con swap a dólares.

Estas operaciones extendieron el plazo de la deuda de la empresa y aportaron caja para la expansión de sus actividades en Brasil. A pesar de que el mercado financiero global pasa por un momento de volatilidad, Ascenty demuestra que sus relaciones a largo plazo con los clientes y su solidez operacional permiten que la empresa se posicione en un lugar preferencial en cuanto a la captación de recursos.

“Gracias al éxito que obtuvimos con el financiamiento de las operaciones brasileñas, nos encontramos ahora en condiciones de buscar estructuras similares para los mercados de México, Chile y Colombia”, comenta Gustavo Sousa, CFO de Ascenty. “Esa operación, inédita en el sector, demuestra la confianza que el mercado deposita en Ascenty, la cual se manifiesta en la cartera de clientes a largo plazo, como las grandes Big Techs, pero principalmente, en su capacidad de operación. A pesar de ser una empresa joven, con tan solo 13 años de existencia, sus proyectos ya alcanzaron un alto nivel de madurez y aproximadamente el 90 % de nuestra capacidad en Brasil es completamente operacional,” agrega Sousa.

Acerca de Ascenty
Ascenty, una empresa Digital Realty y Brookfield, es la principal prestadora de servicios de data centers y conectividad de América Latina. Actualmente tiene 34 data centers activos o en vías de construcción en Brasil, Chile, México y Colombia, interconectados por 5000 km de red de fibra óptica propia. La empresa se fundó en 2010 y su ramo de actuación es la construcción y la operación de data centers de primer nivel. Atiende a los principales prestadores de servicios de nube y tecnología del mundo, así como a clientes del sector financiero, comercio minorista, la industria, la salud e integradores de servicios. Para apoyar su expansión, Ascenty cuenta con sus accionistas Brookfield Infrastructure Partners, una empresa canadiense de gestión de activos, y Digital Realty, principal empresa de data centers del mundo, con más de 300 unidades distribuidas en América del Norte, Europa, América Latina, Asia y Australia. Para obtener más información sobre Ascenty, visite el sitio web.